交银全部：上调信义光能(00968)目标价至5.05港元 重申“买入”评级,行业资讯

交银全部发表研究报告称，买入将信义光能(00968)目标价由4.8港元上调5.2%至5.05港元，交银价至重申“买入”评级。全部

　　该行表示，上调信义光能业绩基本符合市场预期，信义行业上半年收入39.97亿港元，光能港元按年下降4.3%，目标纯利9.53亿港元，重申资讯按年下降21.5%，评级业绩下降的买入主要原因是光伏玻璃均价同比下降，及马来西亚令吉兑港元汇率分别同比下降6%及4%，交银价至对业绩产生负面影响。全部基于中期业绩，上调该行调低公司2019年每股盈利预测4.6%至0.284港元。信义行业

　　该行指出，光能港元光伏玻璃业务作为核心业务，上半年公司销量年增长13.6%，而均价则同比下跌超过10%，导致收入按年减少5.9%，但收入和毛利率均超预期。管理层表示，在目前价格水平下公司光伏玻璃毛利率已恢复至约30%，随着4季度国内竞价项目需求集中释放，玻璃价格有望继续上涨。鉴于光伏玻璃业务超预期，调高公司2020及2021年每股基本盈利预测2.8%及3.6%。

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